Fazer uma análise completa de ESG não é só uma obrigação para estar em dia com as normas, mas também uma maneira de aumentar a transparência, otimizar o valor dos investimentos e impulsionar o crescimento mais sustentável. 

Aqui no Além da Influência já falamos da dificuldade de países desenvolvidos em adotar protocolos sobre mudanças climáticas e sobre os desafios e oportunidades na era da transparência corporativa. Neste artigo, utilizamos os insights compartilhados pela Position Green para tratar do uso de métricas para os investimentos sustentáveis.

Entre os temas, estão a importância de uma diligência devida bem feita, a comparação de desempenho (benchmarking) e o impacto que métricas detalhadas podem ter nas decisões sobre investimento.

Monitoramento constante para garantir sucesso sustentável

Monitorar investimentos sustentáveis de forma contínua é essencial para garantir que eles estejam de fato alinhados com os objetivos de sustentabilidade e dentro das normas regulatórias. Esse acompanhamento constante do desempenho em ESG ajuda os investidores a identificar tendências, gerenciar riscos e, claro, aumentar o valor de seus portfólios.

Com o aumento da demanda por produtos sustentáveis, especialmente por parte dos Limited Partners (LPs), e com as regulamentações de ESG ficando cada vez mais rígidas, ter um sistema robusto de monitoramento se torna ainda mais fundamental para garantir transparência e responsabilidade.

O que é a diligência devida em ESG?

A diligência devida em ESG é um processo que vai muito além de garantir que tudo está nos conformes. Ela serve para identificar, avaliar e solucionar riscos e oportunidades no campo da sustentabilidade. Mais do que seguir as regras, essa análise profunda ajuda a guiar estratégias de investimento, sempre mantendo o foco nos objetivos de sustentabilidade.

A importância dos dados de ESG de alta qualidade

Para uma diligência devida eficaz, contar com dados de qualidade é crucial. Softwares avançados de ESG podem facilitar muito esse trabalho, integrando informações de várias fontes, como pesquisas, relatórios de terceiros e interações com stakeholders. Quanto mais precisos e detalhados os dados, melhores são as decisões que os investidores podem tomar, formulando estratégias de ESG mais eficazes e focadas.

Como gerenciar riscos de ESG

Identificar e avaliar riscos relacionados ao ESG de maneira sistemática é outra peça-chave do processo. Estruturas de avaliação de risco ajudam a entender como os fatores de ESG podem impactar os investimentos e a desenvolver estratégias para mitigar esses riscos. Incorporando essa análise ao processo de diligência devida, os investidores conseguem gerenciar proativamente os riscos e, ao mesmo tempo, aproveitar oportunidades para criar valor.

Monitoramento após o investimento

Depois do investimento feito, o monitoramento contínuo é fundamental para garantir que as metas de ESG sejam atingidas e que as novas regulamentações sejam seguidas. Manter um diálogo constante com stakeholders – como colaboradores, clientes e comunidades – oferece feedback sobre o desempenho de ESG e aponta áreas que precisam de ajustes, alinhando as iniciativas de sustentabilidade com a realidade do mercado.

Benchmarking: comparando e aprendendo com o mercado

A comparação de desempenho (benchmarking) é uma etapa essencial da diligência devida em ESG. Com ela, os investidores conseguem medir o desempenho das empresas de seu portfólio em relação a outras do mesmo setor. Esse processo exige dados de alta qualidade para identificar áreas de melhoria, estabelecer metas viáveis e fomentar o crescimento sustentável.

Métricas precisas fazem toda a diferença

Para fazer um benchmarking eficaz, é necessário contar com métricas precisas e relevantes. Essas métricas funcionam como uma base quantitativa para avaliar o desempenho de ESG, ajudando os investidores a identificar como suas empresas estão se saindo em áreas cruciais e onde há espaço para melhorias. Ao analisar essas métricas, é possível tomar decisões mais informadas e avançar continuamente rumo aos objetivos de sustentabilidade.

Position Green: uma solução avançada para ESG

A Position Green está prestes a lançar, no quarto trimestre, um novo módulo de monitoramento de investimentos, o SI Investment Monitoring. Este software promete ser uma revolução para os profissionais de private equity que desejam comparar suas práticas de ESG com o mercado. Ele contará com um dos maiores bancos de dados de ESG do mercado privado da Europa, com mais de 3.500 empresas de portfólio e 16 novas métricas em diferentes setores. Entre os recursos do módulo estão painéis personalizáveis, análises sob medida e compartilhamento seguro de dados, tudo para facilitar o processo de relatórios e análise de desempenho em ESG.

Conclusão

Em um cenário onde a sustentabilidade é cada vez mais exigida pelos investidores e regulamentadores, adotar práticas avançadas de ESG não é mais uma escolha, mas uma necessidade estratégica. A diligência devida, o monitoramento contínuo e o uso de métricas precisas são fundamentais para alinhar investimentos com objetivos de longo prazo e gerar valor real. Com ferramentas como o módulo de monitoramento de investimentos da Position Green, empresas podem não apenas cumprir com as normas, mas também liderar o caminho para um futuro mais sustentável e rentável.